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不過,考量到與ASML合併後股價上漲空間已有限,侯明孝除了將漢微科合理股價預估值調升至1,410元外,也將投資評等調降至「表現

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優於大盤」。

漢微科(3658)將於今(3)日召開股東會,摩根大通證券等外資法人指出,與艾司摩爾(ASML)合併案可望順利通過,一旦通過,股價將向收購價1,410元看齊,若意外沒通過,股價將回歸基本面,以目前外資圈多空分歧看法來看,應有不小回檔空間。

一、溢價幅度相對不高的背後邏輯為何?二、以電子束檢測技術對有效製程升級的重要性來看,漢微科客戶會有什麼隱憂?三、以漢微科與ASML在各自領域都有85%市占率角度來看,是否有反托拉斯問題?四、收購案若不通過,漢微科合理股價為何?

摩根大通證券半導體分析師Rahul Chadha指出,自6月16日ASML宣布以每股1,410元收購漢微科後,來自全

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球各地的國際機構投資人主要提出下列4個問題:

整體而言,Rahul Chadha認為今天漢微科股東會將會通過與ASML合併案、並且政府通過的機率相當高,漢微科昨(2)日股價小漲5元、收在1,355元,正逐步向1,410元前進,顯示市場開始反應通過收購案版本。

港商里昂證券半導體分析師侯明孝表示,過去2至3年來,諸多發展使得電子束檢測(EBI)技術變得比以往更重要,且在未來幾年內,多波束也將成為缺陷檢測與晶圓校正等領域最重要的策略技術。

漢微科若能順利併入ASML,侯明孝指出,漢微科與漢民科技集團(HEC)在ASML的持股將達1.3%,成為第二大非機構投資人股東、僅次於英特爾,也意味著未來HEC與ASML將有更多策略合作空間。

工商時報【張志榮╱台北報導】

摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻指出,漢微科公布第二季營收150億元,較第一季成長51.4%,

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位於財測預估值5成長50%至80%的低點,但因營運費用較低,淨利可望優於預期;此外

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,研發費用僅有2.09億元、與第一季差不多,占營收比重僅14%,低於長期區間的16%至18%,每股獲利7.7元。
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